降低估值募资输血
据本报记者从恒大地产获悉,新世界发展董事总经理郑家纯斥资1.5亿美元(约11.7亿港元),入股3.9%,成为恒大地产策略性股东;此外,恒大地产还获得中东国家科威特投资局、德意志银行、美林银行机构投资者增资。
其中,科威特投资局投资1.46亿美元(约11.3亿港元),占公司权益3.8%;德意志银行和美林银行等其他5家机构投资金额2.1亿美元。
而德意志和美林是恒大地产2006年第一批股东之一。2006年11月,德意志银行、美林以及淡马锡等3家机构,以总价4亿美元认购恒大地产8亿股可换股优先股。
其中,德意志于2006年12月投资1.33亿美元,加上最新的6000万美元投资,累计投资1.93亿美元。而美林2006年12月投资1.3亿美元、2007年9月投资1.3亿美元合作项目,加上此次的5000万,累计投资3.1亿美元。
“从个人角度看,这次私募像个小型的IPO,虽然现在的估值不如公募,但也为进来的投资者留出了空间。”恒大地产董事局主席许家印表示。
不过,恒大地产为此次引资付出的代价相对高昂。香港方面的消息说,恒大引进这6亿美元的年利率,远高于银行的贷款利率。
仍伺机上市
据恒大地产相关负责人介绍,经过本次增资扩股,以及今年1月最初的3家战略投资者美林、德意志、淡马锡所持有的优先股转为普通股,恒大方面料增加资本金10亿美元,负债率回落至65%左右。
而截至2007年9月30日,恒大的总资产约148亿港元,负债约140.67亿港元,资产负债率为95%。